上海企业如果计划进行境外投资，需要遵循中国（上海）自由贸易试验区境外投资开办企业备案管理办法以及商务部的相关规定来办理境外投资备案（ODI, Overseas Direct Investment）。以下是简化后的流程和所需材料概览：

提交备案申请：投资者需准备相关材料，并通过上海市的管理系统填写并打印《境外投资备案表》。

资料审核：将准备好的文件提交给中国（上海）自由贸易试验区管理委员会或相应的商务主管部门。

备案确认：在收到完整且符合规定的材料后，备案机构应在5个工作日内完成备案手续。

境外投资备案申请表

投资主体的营业执照复印件

新经审计的财务报表

董事会决议或出资决议

项目尽职调查报告

其他可能需要的附加材料，如法人和股东的身份证明等

不同的投资类型（如并购、新建企业等）可能会有不同的要求。

如果涉及敏感国家/地区或特定行业，可能还需要额外的审批程序。

对于自贸试验区内的企业，可能享受更为便捷的服务和政策支持。

保持与顾问或当地商务部门沟通，以确保信息准确无误，并及时了解新的政策变动。

如果您是上海的企业并且正在考虑境外投资，可以咨询金九国际咨询服务有限公司。此外，由于政策可能有所变化，确保获取新的指导信息是非常重要的。